隨著國內經濟、金融正從“舊常態”向“新常態”演進，銀行業正面臨著經營環境的全面、持續和深刻變化。正是在這樣的背景下，廣東南粵銀行為了進一步擴充資本，積極探索金融改革新路徑，于2014年12月8日至2014年12月9日經央行和銀監會批準，向全國銀行間債券市場成功發行了15億元的二級資本債券。

獲廣泛關注與投資者熱捧

據悉，此次廣東南粵銀行發行的債券為10年期固定利率債券，發行總規模為15億元，票面利率為6%，第5年末附有前提條件的發行人贖回權，起息日為2014年12月9日，而本期債券經聯合資信評定，發行人的主體信用等級為AA，本期債券信用等級為AA-。

值得注意的是，該債券一經發行，就得到了市場的廣泛關注，投資者的認購非常踴躍，共創造了30億元的有效需求，較計劃發行規模15億元實現了2倍的認購倍數。

廣東南粵銀行方面透露，該行此次發行債券所募集的資金將全部用于補充本行二級資本，預計會使資本充足率將由三季度的10.27%提升至12.6%。

進一步增強運營與抗風險能力

另據了解，銀行發行二級資本債券的考核是十分嚴格的。而廣東南粵銀行正是憑借著優異的指標數據和成功的路演，最終獲得監管層認可，成為廣東省內2014年內第二家發行二級資本債券的城市商業銀行。 “正是因為二級資本債券的發行條件十分嚴苛，才導致眾多城商行一般很少發行二級資本債券，而廣東南粵銀行能夠成功發行二級資本債券，是對該行未來發展的重大利好。”有分析人士指出，該舉措不僅壯大了該行的資本實力，提升了該行的風險抵御能力和發展空間；還是同業以及投資者對該行實力的一種認可，對擴大該行品牌的認知度有著巨大的幫助。

積極促進戰略落地實施

此外，為了適應新資本管理辦法對銀行資本管理的更高要求，去年以來，廣東南粵銀行按照“三轉兩建”（戰略轉型、管理轉型、業務轉型、隊伍建設、文化建設）的工作思路，加快了業務轉型和結構調整，并取得了明顯的成效。

數據顯示，廣東南粵銀行2011年總資產800多億元，到2012年底突破千億,而截至2014年6月，總資產已超過1500億元，存款總額近1000億元，規模及增速均創新高。而且截至2014年10月底，該行小微新增貸款占全行新增貸款比重達到了87.12%，遠超過央行規定的50%下限要求；小微貸款余額占全行貸款余額的比重高達49.6%，遠高于央行規定的30%，在城商行和股份制銀行中處于領先水平。

“優先發展小微業務，支持小微企業發展，利用供應鏈金融推動對小微業務的全面支持，是廣東南粵銀行三年戰略規劃中的核心業務之一。”廣東南粵負責人表示，此次成功發行15億元二級資本債，不僅能提高該行資本充足率，提高銀行競爭力及增強風險抵御能力；還能進一步增加銀行對小微、三農和實體企業的信貸投放，來支持該行戰略目標的實施。